Действие фильма разворачивается в 1954 году, в начале Алжирской войны. Французский учитель Дару, живущий в маленькой горной деревушке в Атласе, получает задание от жандармерии сопроводить обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы передать его властям. Однако Дару не в восторге от этой миссии.

На удивление самого учителя, заключённый, молодой алжирец по имени Мохамед, сам желает быть доставленным к властям. По дороге их преследуют всадники, следуя закону кровной мести. Таким образом, герои вынуждены отправиться в трудное путешествие через горы.