Ана, состоятельная и одинокая женщина, приглашает на работу помощницу по хозяйству с перспективой стать няней для её будущего ребёнка. Со временем между ними развивается глубокая дружба, перерастающая в нечто большее. Однако беременность Аны сопровождается необычными изменениями, которые сильно влияют на её состояние.

Как создать кино в условиях утраты национальной самобытности? Именно с этой дилеммой сталкивается Фернандо, обанкротившийся 30-летний белый режиссер из Бразилии.