14-летняя Мари, измученная постоянными насмешками со стороны одноклассников, решает изменить свою внешность и выдает себя за мальчика. Под именем Лео она приходит на домашнюю вечеринку, где мгновенно завоевывает популярность и привлекает внимание одного мальчика. Однако, он испытывает чувства только к Лео, не подозревая о настоящей личности Мари.

С раннего детства волчонок Лулу и кролик Том не разлей вода. Однажды Лулу узнает, что напрасно считал себя сиротой – его мама жива и обитает в далекой Стране волков. Друзья решают отправиться в путешествие, полное испытаний и неожиданных поворотов. Смогут ли они сохранить свою дружбу, несмотря на все трудности, найти маму Лулу и раскрыть тайну его происхождения?