В Кении, в самом сердце Африки, живет Виктор Марсуэлл — профессиональный охотник и авантюрист. Он помогает туристам и антропологам исследовать бескрайние просторы саванны и густые заросли африканских джунглей. Во время одной из экспедиций Виктор знакомится с Келли, молодой танцовщицей из варьете, и между ними вспыхивает страстный роман.

Однако их отношения оказываются под угрозой, когда в поселок прибывает семейная пара Нордли. Доналд, антрополог, и его строгая, на первый взгляд неприступная жена Линда, приехали изучать жизнь горилл и шимпанзе. Виктор, привыкший к авантюрам, решает завоевать сердце Линды, и его усилия оказываются не напрасны. Этот поступок причиняет Келли боль, но приводит к неожиданным последствиям в этом сложном любовном треугольнике.

Австралия, 19-й век. Сэм, отбывший наказание за убийство, возвращается к своей жене и стремится начать жизнь с чистого листа. Он усердно трудится и вскоре достигает успеха, становясь состоятельным человеком. Однако общество не спешит его принимать из-за его непростого прошлого.

В их доме появляется гость по имени Чарльз, который влюбляется в хозяйку. Стараясь узнать о ней как можно больше, он постепенно раскрывает множество мрачных тайн и секретов, скрытых в этой семье.

Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж у водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой — Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз сразу же откровенничает, что её муж значительно старше её, страдает депрессией и недавно вышел из психиатрической лечебницы.

Позже Полли становится свидетельницей того, как Роуз целуется с молодым человеком, и выясняет, что они планируют убить Джорджа.