В Аризоне происходит трагедия: погибает жена бывшего шерифа. Все следы ведут к мексиканцу, который незаконно пересек границу с США. Мужчина, потерявший свою жену, решает сотрудничать с нынешним шерифом, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле.

Подросток Люси, с короткой стрижкой и мальчишескими манерами, больше напоминает парня. Она очень привязана к отцу, который часто бывает в отъездах по работе в Канаде. С матерью у Люси складываются теплые отношения, и та даже позволяет ей водить машину, несмотря на юный возраст.

Однако, по мере взросления, Люси начинает меняться. В ней пробуждается женственность, и она решает отрастить волосы, использовать косметику и учиться привлекать внимание парней. Одновременно с этим, Люси начинает замечать проблемы в браке родителей. Отец не просто так часто отсутствует, а мать, похоже, не слишком тоскует по нему.

Лори Реймюллер, мать многих детей, сталкивается с тяжелой болезнью своего младшего сына. Она тратит все свои средства на лечение, но, к сожалению, ни одно лекарство не приносит облегчения.

Ребенок тает на глазах, и только материнская любовь и терпение дают надежду на спасение. В отчаянии Лори решает сама найти способ спасти сына, стремясь создать лекарство, которое будет уникальным и действенным.