Главная героиня Клэр, молодая балерина с непростым прошлым, получает возможность продолжить свою карьеру в известной балетной труппе Нью-Йорка. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются, и начинается тяжелая, мрачная драма, раскрывающая изнанку гламурного и порочного мира современного балета.

Питер Люциан занимается одной из самых необычных профессий: этот замкнутый, всегда безупречно одетый в твид человек с академическим образованием в области теории классической музыки стал настройщиком. Но он не настраивает гитары или рояли, а дома – он специалист по звуковому обустройству квартир. Питер способен устранить или смягчить звуковые аномалии, которые вызывают беспокойство и уныние у жильцов. Его новой клиенткой становится Эллен, недавно переехавшая в Нью-Йорк и страдающая от синдрома хронической усталости.

Эрик возвращается в свой маленький родной город, где живут его сестры — старшая Рейчел и младшая Мэгги. Он решает задержаться, чтобы доказать всем и самому себе, что остается лучшим покерным игроком среди местных жителей.

Пока Эрик уклоняется от серьезного разговора с Рейчел из-за прошлых ошибок, Мэгги старается восстановить семейные отношения. Её усилия заставляют брата и сестру вспомнить себя в подростковом возрасте и осознать, насколько сильно они изменились с тех пор.

Девятнадцатилетний юноша умирает из-за передозировки героина. Его близкие стремятся разобраться, что или кто привел к этой трагедии.