Лайза Миннелли играет Джуни Мун, женщину, чье лицо и рука были обезображены кислотой, которую на нее вылил извращенец. Это произошло после того, как она посмеялась над ним, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур исполняет роль молодого человека, воспитанного в окружении гомосексуалов. Он получил ранение в результате несчастного случая на охоте, когда пытался ухаживать за другом. Кен Хауард изображает человека с умственной отсталостью. Они знакомятся в больнице и решают жить вместе. Мур становится мозговым центром их маленькой группы, Миннелли олицетворяет сердце и душу, а Хауард, видимо, берет на себя роль кормильца.

Тевье, бедный молочник, живет в маленькой украинской деревушке в 1905 году и стремится устроить жизнь своих трех дочерей, найдя им достойных мужей.