Лайза Миннелли играет Джуни Мун, женщину, чье лицо и рука были обезображены кислотой, которую на нее вылил извращенец. Это произошло после того, как она посмеялась над ним, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур исполняет роль молодого человека, воспитанного в окружении гомосексуалов. Он получил ранение в результате несчастного случая на охоте, когда пытался ухаживать за другом. Кен Хауард изображает человека с умственной отсталостью. Они знакомятся в больнице и решают жить вместе. Мур становится мозговым центром их маленькой группы, Миннелли олицетворяет сердце и душу, а Хауард, видимо, берет на себя роль кормильца.

В XVI веке поэт, писатель и актёр Мигель де Сервантес оказывается в тюрьме из-за долгов. Чтобы скрасить время и завоевать расположение сокамерников, он начинает рассказывать им историю о дворянине Алонсо Кехано. Этот человек, вдохновлённый рыцарскими романами, решает стать странствующим рыцарем Дон Кихотом. В образе Дон Кихота Алонсо отправляется на поиски приключений и опасностей, стремясь завоевать сердце Прекрасной Дамы.

Потратив все свои деньги на развлечения, плэйбой Генри Грэм начал искать новые способы заработка. Он решил, что самый быстрый путь к богатству – это удачная женитьба. Его план состоял в том, чтобы жениться, а затем избавиться от своей супруги. Однако судьба сыграла с ним злую шутку: женщина-ученый, которую он выбрал в качестве жертвы, на самом деле занималась исследованиями в области бессмертия, что полностью перевернуло его планы.