В Советском Союзе 1950-х годов Наташа работает заведующей столовой в секретном научно-исследовательском институте. Днём она полностью погружена в свои обязанности, а по вечерам расслабляется с младшей коллегой Ольгой. Подруги часто проводят время вместе, обсуждая свои романтические ожидания и мечты о лучшей жизни. Однажды на вечеринке Наташа начинает сближаться с французским учёным Люком Биже. Однако на следующий день её вызывают на допрос в КГБ, и события начинают разворачиваться совершенно неожиданным образом.

Максим и его товарищи погружаются в секретные эксперименты, направленные на создание нового типа человека. В закрытом Институте царят пороки, которые Максим глубоко презирает: пьянство, распущенность, слабоволие, потеря идеалов и отсутствие веры в будущее. Вика, работающая буфетчицей в Институте, влюбляется в молодого коммуниста, несмотря на то, что его интерес к евгенике и склонность к жестокости ее пугают. Она надеется, что ее любовь и нежность смогут смягчить Максима, в то время как сотрудники госбезопасности пристально следят за развитием их отношений.

СССР, 1968 год. В секретном научно-исследовательском институте проводят научные и оккультные эксперименты над животными и людьми, стремясь создать идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора института, на скандальные выходки выдающихся ученых и на их жестокие и безумные исследования. Однажды в лабораторию под видом испытуемых прибывает группа радикальной крайне правой молодежи. Им поручено искоренить распущенность и моральное разложение в институте, а если потребуется — разрушить и стереть с лица земли хрупкий мир секретной советской науки.