Аллар перемещается с одной летней тусовки на другую, встречая на своем пути ярких персонажей и попадая в сложные обстоятельства, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на жизнь.

В роскошном отеле пересекаются пути когда-то блистательного танго трио: известного танцора, его бывшей жены и бывшей любовницы. Они готовятся к своему последнему выступлению, погружаясь в репетиции и разборки, вступая в словесные баталии. На руинах прежних отношений они пытаются бросить вызов времени и вновь разжечь угасшие страсти.

Конец XIX века, бедное эстонское село. Жители, измученные тяжелыми условиями жизни, решаются на отчаянный шаг и заключают сделки с Сатаной, чтобы он оживлял им краттов - существ, сделанных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина, влюбленная в сельского парня Ханса, готова обратиться к ведьме, лишь бы привлечь его внимание. В это время Ханс находит работу надсмотрщиком в поместье, чтобы иметь возможность чаще видеть хозяйскую дочь.