Рекс - пожилой житель небольшого провинциального городка Броукен-Хилл. Он работает таксистом, и его дни проходят в однообразии и рутине. Рекс давно привык к этой спокойной жизни, но однажды все меняется. Он узнает, что смертельно болен и ему осталось жить совсем недолго. Не желая умирать в страданиях, Рекс принимает решение отправиться в город Дарвин, чтобы встретиться с врачом, который сможет помочь ему уйти из жизни по его собственному желанию.

После автокатастрофы Марвина спас доктор Уайлдер, применив необычный метод: он заменил повреждённые внутренние органы на органы различных животных. В результате Марвин не только поправился, но и получил силу и выносливость своих доноров. Однако вместе с этим он начал проявлять животные инстинкты, что сделало его по-настоящему уникальным.

Колин и Лес, два брата-фермера, известны своим упрямством. Несмотря на то, что они живут и трудятся рядом, они не обменивались ни словом уже четыре десятилетия. Их семья из поколения в поколение занималась разведением баранов, которые неоднократно получали награду «Баран года». Однако однажды один из баранов Леса заболел, и власти приняли решение уничтожить всё стадо. Братья готовы на всё, чтобы защитить семейную честь и своих животных, но как это сделать, не говоря друг с другом?