Максим, коренной житель Петербурга, несмотря на отсутствие перспектив в науке в сложные 90-е годы, остается верен своему делу. Он филолог, занимающийся изучением фольклора. Максим — интеллигентный, умный и эрудированный человек, в которого трудно не влюбиться. Его студентка Люба давно испытывает к нему чувства, но Максим скептически относится к внезапным эмоциям.

Люба уговаривает Максима отправиться в село Русалино, где живет ее тетя, и где до сих пор бережно сохраняются старинные обычаи и песни. Люба надеется, что эта поездка поможет им сблизиться, и Максим наконец-то обратит на нее внимание. В селе их ждут непростые испытания и судьбоносные встречи. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встречает красавицу-цыганку Раду, которая спасает его от гибели. Эта встреча кардинально изменяет жизни не только Максима и Рады, но и всех, кто с ними связан. Их любовь вспыхивает, как пламя, но обстоятельства мешают им быть вместе. Трагические события переплетаются в сложный узел семейных тайн.

У Катерины складывается отличная семейная жизнь: заботливый муж Алексей и милая дочь Оксана. Однако их счастье оказывается непрочным. Катерина обнаруживает измену Алексея и, не раздумывая, подает на развод. Все попытки Алексея доказать свою невиновность и восстановить отношения оказываются безуспешными. По настоянию Катерины он покидает семью, а затем, не выдержав разлуки с любимой женщиной и дочерью, отправляется на опасную работу в горах. Катерина старается начать все заново. За ней начинает ухаживать старый друг Феликс, который давно и безнадежно влюблен в нее. Несмотря на все усилия забыть Алексея, Катерина вскоре осознает, что это невозможно...

Татьяна, сбежав из колонии, находит убежище в доме своей покойной бабушки в отдалённой деревушке Павловка. В этом уединённом месте она знакомится с Максимом, который приехал сюда, чтобы отдохнуть от городской жизни. Между ними зарождается искреннее чувство. Однако вскоре в Павловке появляется Олег, бывший жених Татьяны.

Тане приходится открыть Максиму всю правду о своём прошлом: о том, как вместе с Олегом они совершили ограбление, как она взяла всю вину на себя и как ей удалось сбежать из колонии.

Максим обещает Тане, что будет рядом и поможет ей справиться со всеми трудностями. Но вскоре становится ясно, что Максим не тот, за кого себя выдаёт...