Фильм рассказывает о жизни трех поколений семьи, члены которой испокон веков трудятся на судостроительных заводах. Среди них выделяется Алексей, обладающий самым непростым характером. Он покинул родных, лишился работы и потерял любимую женщину, но, несмотря на все трудности, смог найти в себе силы и вернуть утраченные счастье и гармонию в свою жизнь.

Дальневосточный милиционер Сережкин, ранее известный по фильмам «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля», теперь носит звание капитана. В этот раз он сталкивается с непростой задачей: ему предстоит разобраться в исчезновении плотов с древесиной, драке лесорубов с бригадиром Чубатовым и пожаре на лесоскладе. Все эти события оказываются связаны между собой, и злоумышленники пытаются свалить вину на бригадира. Однако благодаря своему опыту и профессионализму, Сережкин сумеет докопаться до истины и освободить невиновного человека от несправедливых обвинений.

Во время Великой Отечественной войны смерть подстерегала в каждом звуке свиста пуль и разрывов снарядов. Повсюду полыхали здания, а люди, измученные голодом, прятались в подвалах. Сколько же душ прошло по этой огненной земле — терпеливых, бесстрашных, молчаливых. Вместе с ними шагал кинооператор Владимир Сушков, запечатлевая суровую хронику тех, кто пережил и не пережил этот ужасный период.

Продавщица овощного магазина по имени Настя всегда тосковала о счастье. Она грезила о волшебстве, которое бы превратило её в красавицу. Эти мечты занимали её мысли круглосуточно. И вот однажды утром её желание исполнилось...