В Японии XVI века стареющий правитель Хидэтора решает разделить свои владения между тремя сыновьями. Обманутый ложными заверениями в верности от старших сыновей, он изгоняет младшего, который осмелился предсказать, что это решение приведет к гибели их рода. Оказавшись жертвой предательства, Хидэтора теряет рассудок, а между его наследниками разгорается беспощадная братоубийственная война.

Эдди – трансвестит и знаменитость в одном из токийских гей-клубов. Он проводит свои дни, работая в клубе, снимаясь в порнофильмах у знакомого режиссёра, экспериментируя с наркотиками и стремясь найти настоящую любовь. Эдди мечтает завоевать сердце одного из менеджеров клуба, вступая в соперничество с другим трансвеститом.

Затойчи оказывается на аукционе, где продают женщин, с целью спасти невесту самурая. Он расправляется с жалкими преступниками, демонстрируя свои боевые навыки. В процессе игры в кости он устраивает веселье, а затем в сауне происходит схватка между обнаженными якудза с татуировками, что придает фильму особую атмосферу.