Максим, коренной житель Петербурга, несмотря на отсутствие перспектив в науке в сложные 90-е годы, остается верен своему делу. Он филолог, занимающийся изучением фольклора. Максим — интеллигентный, умный и эрудированный человек, в которого трудно не влюбиться. Его студентка Люба давно испытывает к нему чувства, но Максим скептически относится к внезапным эмоциям.

Люба уговаривает Максима отправиться в село Русалино, где живет ее тетя, и где до сих пор бережно сохраняются старинные обычаи и песни. Люба надеется, что эта поездка поможет им сблизиться, и Максим наконец-то обратит на нее внимание. В селе их ждут непростые испытания и судьбоносные встречи. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встречает красавицу-цыганку Раду, которая спасает его от гибели. Эта встреча кардинально изменяет жизни не только Максима и Рады, но и всех, кто с ними связан. Их любовь вспыхивает, как пламя, но обстоятельства мешают им быть вместе. Трагические события переплетаются в сложный узел семейных тайн.