В 1919 году, на территории Французского протектората Марокко, капитан Поль Жерар, командующий отрядом спаги в составе Французского Иностранного легиона, получает приказ отправиться в отдалённый форт. По пути ему поручают сопроводить Кару, дочь местного эмира, которая возвращается с учёбы во Франции, до города Бель-Рашад. За десять дней пути между Полем и Карой возникают романтические чувства.

Прибыв в форт, Жерар оказывается под командованием коменданта Фронваля и его заместителя, лейтенанта Глушко, который ранее был казаком. Однажды ночью часового убивает снайпер, и становится ясно, что пуля не из обычного мушкета, разрешённого для местных племён колониальной администрацией. В поисках ответов Жерар отправляется на разведку в Бел-Рашад, куда французам входить запрещено.