Тед Барнетт оказывается несправедливо обвиненным в преступлении, которого он не совершал. Его побег с каторги вызывает тревогу у нескольких жителей Картауна, небольшого городка у мексиканской границы. Среди них и его бывшая невеста Долли, чьи ложные показания способствовали его заключению. После осуждения Теда, Долли выходит замуж за шерифа Дагласа. Даглас тесно связан с Кобом, местным землевладельцем, занимающимся контрабандой оружия для мексиканцев и рабов для Конфедерации.

Барнетт возвращается в Картаун, чтобы узнать, кто и почему убил его отца. Собрав доказательства против Коба, главного виновника, Тед решает передать их местному судье, надеясь на справедливость. Однако его снова обвиняют в преступлении, и теперь он рискует своей жизнью, так как судья, не поверив ему, приговаривает его к повешению.

Старый граф на смертном одре, и вся его семья напряженно ждет, кто же станет наследником. Между родственниками разгорается настоящая война. Сестра графа решает нанять бывшего заключенного, чтобы тот соблазнил жену графа и таким образом скомпрометировал ее. Однако неожиданно появляется незаконнорожденная дочь графа по имени Сьюзи, и все интриги начинают рушиться. Кто же в итоге получит наследство графа?

Фотомодель Эммануэль отправляется в Африку, чтобы навестить свою состоятельную подругу, проживающую в Египте. Кристал, разведенная женщина, живет на просторной вилле вместе со своей дочерью Магдой. Вместе с Эммануэль на виллу приезжают фотограф Карл и Лори, вторая дочь Кристал. Антонио, хиппи и любовник Кристал, также живет на этой вилле. Появление Лори с её нонконформистским поведением привносит свежий ветер перемен и вносит разнообразие в размеренную жизнь Кристал.

По ночам Джоан мучают ужасающие кошмары, а днем ее неотступно преследует фигура из этих ужасных сновидений. Однажды новая соседка обещает ей помощь и приводит Джоан в группу, занимающуюся оккультными практиками, включающими кровавые ритуалы и оргии.