В 1860 году барона Франкенштейна ведут к гильотине, но ему удается избежать казни благодаря сговору с палачом и охранником тюрьмы. После этого он переезжает в Карлсбрук, где становится известным и уважаемым врачом, хотя и отказывается вступать в местную Ассоциацию медиков. Доктор обслуживает богатых пациентов, но также открывает бесплатное отделение для бедных, что вызывает уважение со стороны общества. Однако его истинная цель — использовать эту работу для получения человеческих органов и частей тела, необходимых для его экспериментов.

Молодой доктор Лемюэль Гулливер и его возлюбленная Элизабет оказываются в конфликте, когда он решает отправиться в Индию в качестве корабельного врача. Гулливер старается убедить Элизабет в важности этого путешествия, но не подозревает, что она тайно проникнет на судно, чтобы сопровождать его в невероятных и комичных приключениях.