В 1860 году барона Франкенштейна ведут к гильотине, но ему удается избежать казни благодаря сговору с палачом и охранником тюрьмы. После этого он переезжает в Карлсбрук, где становится известным и уважаемым врачом, хотя и отказывается вступать в местную Ассоциацию медиков. Доктор обслуживает богатых пациентов, но также открывает бесплатное отделение для бедных, что вызывает уважение со стороны общества. Однако его истинная цель — использовать эту работу для получения человеческих органов и частей тела, необходимых для его экспериментов.

Джеймсу Бонду поручают новое задание: спасти из Стамбула русскую агентку, которая обладает знаниями о сверхсекретном шифровальном аппарате Лектор, и вывезти вместе с ней сам аппарат. Однако, в этот план вмешивается агент №1 организации Спектр, Эрнест Ставро Блофелд. Его цель - не только обострить конфликт между Великобританией и Советским Союзом и вернуть Лектор в Россию за значительное вознаграждение, но и отомстить за смерть Доктора Ноу. Для этого он намерен заманить Бонда в хитроумную ловушку.

Джеймсу Бонду поручают выяснить причину электронных помех, которые нарушают работу компьютеров американских ракетных шахт на мысе Канаверал. По информации разведки, главный источник этих проблем находится на Ямайке. Бонд немедленно отправляется туда.

В ходе расследования он сталкивается с могущественной организацией СПЕКТР и её представителем, Доктором Ноу, который готов на всё, чтобы держать мир в своих железных руках. Только Бонд и его верный пистолет Вальтер ППК могут остановить злодея и спасти мир на жарком океанском побережье.