Сюй Фугуй был наследником богатой и влиятельной семьи. Однако его страсть к игре в кости привела к полному банкротству. В результате жена покинула его, забрав с собой двоих детей, и Фугуй остался один, вынужденный искать любую работу, чтобы выжить. Спустя год ему удаётся воссоединиться с семьёй, и он решает начать всё заново. Освоив искусство театра теней, Фугуй отправляется в турне по отдалённым уголкам Китая, надеясь на лучшее будущее.

В 1920 году в Шанхае бывший аристократ Ма Дзури превращается в опытного мошенника. Он объединяется с полицейским по прозвищу «Бруни» Сян Фейтаном для осуществления крупных операций по отмыванию денег.