Илья Капара, бывший дровосек, во время Второй мировой войны присоединился к партизанам. Этот находчивый и удачливый солдат часто получал от командования самые ответственные задачи. Когда он стал командиром отделения, ему поручили захватить артиллерийское подразделение гитлеровцев. Рискуя жизнью и проявляя невероятную смекалку и решительность, Капара вместе со своими смелыми и мужественными бойцами успешно выполнили эту сложную миссию.

После неудачной попытки прорвать вражескую осаду, из всей партизанской армии в живых остались лишь трое раненых и двое здоровых бойцов. Эсэсовский капитан, размышляя над своими ошибками, наблюдает через бинокль за изнурёнными и раненными партизанами. Когда его подчинённый предлагает добить оставшихся врагов, капитан отказывается и продолжает свою игру в охоту на измученных бойцов, доводя их до предела физических возможностей. Эта игра в конечном итоге приводит его к осознанию, что причина его неудач кроется в неизвестных силах противника, о существовании которых он даже не подозревал.

В послевоенной Югославии орудуют банды, которые занимаются грабежом и убийствами мирных граждан. Главарь этих преступников, генерал Дражи Михайлович, прячется в горах. Задача по его поимке возложена на опытного разведчика.

Во время Второй мировой войны партизанский отряд, действующий в горах Югославии, оказывается в окружении фашистов. Немецкие самолеты регулярно обстреливают партизан с воздуха, создавая серьезные проблемы. Единственный путь к спасению также находится под постоянным обстрелом самолетов. В этой трудной ситуации командир принимает решение отправить группу бойцов на важное задание — уничтожить немецкие самолеты прямо на аэродроме.

1944 год. Белград празднует освобождение от фашистских захватчиков. Однако жители города не подозревают о нависшей угрозе. Отступающие гитлеровцы замыслили взорвать город. Саперы тщательно проверяют каждый уголок на поверхности и оставляют надпись: «Проверено - мин нет». Однако настоящая опасность скрывается глубоко под землей, в городской канализации. Благодаря усилиям группы советских и югославских бойцов удается предотвратить катастрофу.