Илья Капара, бывший дровосек, во время Второй мировой войны присоединился к партизанам. Этот находчивый и удачливый солдат часто получал от командования самые ответственные задачи. Когда он стал командиром отделения, ему поручили захватить артиллерийское подразделение гитлеровцев. Рискуя жизнью и проявляя невероятную смекалку и решительность, Капара вместе со своими смелыми и мужественными бойцами успешно выполнили эту сложную миссию.

1944 год. По дорогам Югославии движется необычный конвой: за рулем бензовозов находятся советские солдаты, захваченные в плен немцами. Гитлеровцы задумали использовать их, чтобы обезопасить свои грузы от нападений партизан. Однако, несмотря на все предосторожности, стратегический груз так и не достигнет пункта назначения...

С началом операции Барбаросса и нападением на СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. В это время местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Во главе их встал малоизвестный коммунист Иосиф Брос Тито. Сначала его отряды нападали на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизан также планировало диверсии против болгарских союзников Гитлера. Осенью 1941 года в Южной Сербии и Македонии все отряды получили приказ блокировать движение поездов по железнодорожным линиям от Солоников до Софии, что сделало их действия уникальными на 90-100%.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.