Илья Капара, бывший дровосек, во время Второй мировой войны присоединился к партизанам. Этот находчивый и удачливый солдат часто получал от командования самые ответственные задачи. Когда он стал командиром отделения, ему поручили захватить артиллерийское подразделение гитлеровцев. Рискуя жизнью и проявляя невероятную смекалку и решительность, Капара вместе со своими смелыми и мужественными бойцами успешно выполнили эту сложную миссию.

1944 год. Немецкие войска не в силах подавить партизанское движение в оккупированной Югославии. В штабе Гитлера разрабатывается план по высадке десанта в городок Дрвар, где находится главный штаб партизан. Задача операции – захватить или уничтожить руководство партизан и их лидера Тито. В операции задействованы элитные подразделения под командованием генерал-полковника Лотара фон Рендулитца. 25 мая 1944 года, в день рождения Тито, на Дрвар высаживаются немецкие солдаты на планерах и парашютах...

Война достигает маленькой деревушки в Воеводине. Немцы берут в заложники местных жителей, среди которых оказываются и близкие маленького мальчика Милана. В ответ на это, Милан поджигает немецкие запасы зерна. Для расследования инцидента присылают офицера гестапо, который, несмотря на свою проницательность и опыт, не догадывается, что против него действует группа детей, возглавляемая смелыми Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и угрожает казнить по одному человеку каждый день, если виновник не будет найден. У детей не остается другого выхода, кроме как связаться с партизанами...

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком плену, Симон Петрович возвращается в свой родной городок. Он полон радости и предвкушает встречу с родителями и невестой. Однако его ждет тяжелое потрясение. Отец погиб. Мать скончалась. А невеста ушла к его брату. Симон охвачен единственной целью — отыскать убийцу своего отца...

Двое партизан совершают побег из тюрьмы и объединяются с группой нелегалов, чтобы устранить эсэсовца, заместителя начальника концлагеря. Будущее миссии зависит от девушки, которая вступила в ряды СС и испытывает романтические чувства к одному из диверсантов.

Москва, 1920-е годы. Драматург Николай Афанасьевич Максудов работает над пьесой под названием «Понтий Пилат». Эта дерзкая работа вызывает недовольство у критиков, и директор театра отказывается её ставить. Единственным человеком, который понимает произведение Николая, оказывается его возлюбленная Маргарита. В это же время в Москве появляется загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.