Фильм рассказывает о том, как война жестоко вмешалась в жизни людей, разрушив их судьбы. Не все смогли с достоинством пройти через это испытание. Главная линия истории - трагическая судьба двух влюбленных, которых разлучила война.

В небольшом северном городке молодой Советской республики интервенты вынуждены оставить свои позиции. Смелый подпольщик Алексей Илютинский внедряется в музыкальный коллектив, созданный для развлечения офицеров белой армии и поднятия настроения среди местного населения.

Новый валторнист, совершенно не обладающий музыкальным слухом, передает красным стратегический план обороны белых и спасает от расстрела большевика Макеева, который ранее был председателем губисполкома.