Фильм основан на реальных событиях, произошедших весной 1945 года в концентрационном лагере Бухенвальд. В одном из транспортов, прибывших из Освенцима, старый польский заключенный тайно привозит с собой маленького еврейского мальчика, спрятав его в чемодане. Заключенные, входящие в подпольную группу лагеря, немедленно укрывают ребенка. Однако немецкие власти быстро узнают о его существовании и начинают применять жесточайшие методы, требуя выдачи мальчика. Несмотря на суровые репрессии, узники не поддаются давлению, что в конечном итоге приводит к восстанию.

Франция, на пороге второй мировой войны. Париж охвачен паникой из-за череды политических убийств. Контрразведка срочно принимает меры, чтобы раскрыть эти преступления. Виновниками оказываются кагуляры — французские фашисты, действующие как тайный орден. Независимый журналист Батисьер начинает своё собственное расследование, но вскоре сам становится мишенью...

Ганс Рёкле, жизнерадостный и талантливый кукольник, возвращается в свою родную деревню после длительных странствий. Однажды его дом посещает Дьявол, стремящийся завладеть душой и талантом мастера. Они заключают договор, согласно которому Ганс получает волшебную силу и возможность создавать любые вещи, которые только пожелает. Однако есть условие: если за семь часов мастер не сможет создать ничего, он потеряет всё.