Даниил Ювачев, известный под псевдонимом Хармс, видит себя гением, но его произведения отвергаются издательствами. Он обожает женщин, хотя они не всегда его понимают. Вечно без денег и оторванный от реальности, элегантный и эксцентричный Хармс становится завсегдатаем литературных тусовок, где эпатаж — его второе имя. Живя среди людей, он чувствует себя абсолютно изолированным. Хармс бросает вызов времени, погружаясь в хаос действительности, такой же противоречивый, как и он сам.

В его ветхой квартире, редакциях детских журналов «Чиж» и «Еж», а также на улицах, набережных и крышах Ленинграда разворачивается удивительная борьба человека с собственными пороками и страстями. Этот мир, в котором он живет, кажется ему клеткой. Сможет ли он преодолеть давление общества, любовные неурядицы и невозможность заниматься творчеством?

Юрист-гей Мариус переживает значительные перемены в своей жизни после встречи с сирийским беженцем Али.