Действие разворачивается с 1924 года и продолжается до наших дней. В истории охвачена почти вся эпоха, включая всех значимых исторических личностей нашей страны. Фильм представляет собой драму одной еврейской семьи, за которой зритель будет следить на протяжении целого века. По мере смены эпох будут меняться герои и окружающая их действительность.

В 1946 году Ленинград погружается в хаос, вызванный послевоенной преступностью. Местная милиция отчаянно борется с волной криминала, охватившей город. В это время учитель литературы Данилов, несправедливо осужденный, теряет всё, что было ему дорого: работу, жену и дочь. Оставшись без надежды, он решает искать справедливость и отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Однако, в процессе своих поисков и борьбы, Данилов всё глубже увязает в криминальном мире послевоенного Ленинграда, постепенно превращаясь в одного из самых хитрых и опасных преступников города.

Ирина и Анастасия – сестры, похожие внешне, но совершенно разные по характеру. Ира, школьная учительница, отличается скромностью, тогда как Настя, певица в ночном клубе, полная её противоположность. В один из дней Настя просит Иру подменить её на работе. Ира, не умеющая отказывать, соглашается. Приехав в дом сестры, она неожиданно находит окровавленный труп неизвестного мужчины. В этот момент появляется Михаил, бывший муж Насти. Он узнает в убитом владельца клуба, где работает Настя. Михаил, только что вышедший из СИЗО, понимает, что не хочет новых проблем, и решает спрятать тело в багажнике машины. Ни Ира, ни Михаил не могли и представить, что машину с телом угонят, что приведет к непредсказуемым последствиям.

В Советском Союзе, ещё до начала перестройки, при Институте информационных технологий работала особая лаборатория, где изучали экстрасенсорные способности людей, стремясь найти их научное объяснение. Именно в этой лаборатории впервые встретились Николай Арбенин и Виктор Ставицкий. Их отношения изначально складывались как соперничество двух мужчин за любовь одной женщины, но со временем это превратилось в настоящую «битву экстрасенсов», которая развернулась не на телеэкране, а в реальной жизни.

На рубеже 1988-1989 годов экстрасенсы собирали полные залы, их выступления транслировались в прямом эфире по радио и центральным телеканалам. Именно в это время противостояние Николая Арбенина и Виктора Ставицкого достигло своего апогея.

История рассказывает о молодом человеке, который сочетает в себе талант поэта, умение играть на гитаре и навыки десантника. Такой разносторонний и обаятельный парень не может не привлечь внимание женщин. Его пребывание в гарнизонном госпитале, куда он попал после неудачного прыжка с парашютом, становится началом недолгой, но очень счастливой любовной истории. Причем не с одной, а сразу с тремя прекрасными медсестрами, что делает его опыт действительно необычным и запоминающимся.