Деревенский парень Дениска, которого все зовут просто Дэн, отправляется в большой город с мечтой выучиться и стать уважаемым человеком. Он мечтает стать космонавтом или, в крайнем случае, агрономом. Однако уже на пороге города он сталкивается с реальностью, которая совсем не похожа на его представления. Городская жизнь оказывается полна странностей: наркотики, загадочные личности — всё это затягивает Дэна в стремительный водоворот событий, противостоять которому он не в силах.

Новые знакомства, бесконечные непонятные разборки и постоянный поиск «кайфа» захватывают его с головой. В итоге Дэн теряет способность различать реальность и наркотические видения. Мгновения счастья сменяются безумными галлюцинациями, и так продолжается до бесконечности. В конце концов, он понимает, что для того, чтобы стать «космонавтом», вовсе не нужно долго учиться...

Ляля, молодая и красивая актриса, искренне любит своего мужа Гришу, хоть он и непутевый, неустроенный, несостоявшийся писатель. Однако Лялю также любит взрослый, успешный и сильный мужчина — знаменитый драматург Смолянов.

Что больше движет Лялей в её отношениях с ним — любовь или благодарность за стабильную жизнь, решённые проблемы и уверенность в будущем? Попытка жить двумя жизнями одновременно и соединить несоединимое приводит к трагедии для всех участников этого треугольника, в котором все углы остро болезненны.