Бывший полицейский подрывник Боб Сквэд вновь сталкивается с тем, что в его профессии ошибки стоят слишком дорого. Когда он берется за дело женщины, обвинившей богатого мужчину в изнасиловании, Боб оказывается в серьезной опасности. У подозреваемого есть два старых друга, с которыми он знаком еще со времен колледжа. Эти ребята, не отличающиеся добротой, решают, что Боб должен исчезнуть, и намереваются убить его.

В США ситуация с торговлей наркотиками становится критической. Страна теряет своих граждан, а экономика рушится. За всем этим стоит загадочный наркобарон по имени Док Кананга, который контролирует преступный мир.

На борьбу с этим злом выходит суперагент Джеймс Бонд. Он обладает новейшими шпионскими гаджетами и умело использует свои обаяние и навыки общения, чтобы добывать нужную информацию. Однако мафия не прощает таких вмешательств, и теперь жизнь самого удачливого агента оказывается под угрозой.