В одном из влиятельных и обеспеченных семейств Бостона разразилось горе. Эти люди всегда славились своим пылким характером, но теперь они молча провожают в последний путь главу рода, который недавно ушел из жизни. Несмотря на траур, загадки из прошлого покойного заставляют всех нервничать. Выясняется, что их родственник был замешан в ряде жестоких преступлений, которые до сих пор тревожат городских жителей. Более того, живые члены семьи узнают, что среди них есть предатель, который знал о всех планах усопшего и намерен продолжать его тёмные дела.

В Балтиморе группа полицейских старается с помощью современных технологий прослушивания и скрытого видеонаблюдения собрать доказательства и довести до суда дела против организованных преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

История рассказывает о Николь Риз, темнокожей матери-одиночке, которая после трагической гибели мужа воспитывает своего маленького сына Диона. Её повседневная жизнь усложняется тем, что у мальчика есть удивительные сверхспособности, которые могут меняться: он может становиться невидимым или метать файерболы. Николь приходится взять на себя дополнительную ответственность, чтобы сохранить в тайне уникальные способности Диона.

Энджи живет с матерью, страдающей от алкоголизма, и своим трехлетним сыном. В ее жизни наступили тяжелые времена: их выселяют из дома, а на работе начальство угрожает ей увольнением.

Полиция занимается расследованием похищения подростка прямо из её комнаты в Солт-Лейк-Сити.