Фильм повествует о буднях следователя. Опытный сыщик успешно разобрался в сложном расследовании и вывел на чистую воду виновных. Вблизи поселка расположена старая крепость Кара-Таир, которая хранит в себе множество тайн и кишит змеями. Никто не нарушает ее спокойствия, кроме змеелова Мирзаева. Однако именно к этой крепости ведут следы преступления.

В Советской России 20-х годов бывший красноармеец Андрей Хромов, полный решимости создать новый вид борьбы - самооборону без оружия, отправляется в Среднюю Азию. Там он планирует изучить местные боевые искусства, чтобы улучшить свои навыки. Хромов еще не подозревает, что вскоре его знания и умения спасут ему жизнь.

Действие разворачивается в Ташкенте. Родин, главный персонаж, решает расстаться с девушкой, которая не испытывает к нему чувств, и тяжело переносит разлуку. Рустам, другой герой, преуспевающий и талантливый, находится в состоянии влюбленности. Третий герой, грек по происхождению, находит свою мать и сестру и возвращается к своим корням.