Действие фильма происходит в 1943 году, когда Франция находится под немецкой оккупацией. В результате взрыва, который повредил здание тюрьмы в Париже, заключенный Жан Пикар, ожидавший казни, находит возможность сбежать. Ему помогает Анри Дюваль, предоставив поддельные документы и деньги. Однако, когда Пикар бежит вместе со своей возлюбленной Луизой, Дюваль, охваченный ревностью, передает информацию о беглеце инспектору Марселю Боне, который начинает его преследование.

На далеком и диком острове научная экспедиция обнаруживает гигантскую человекообразную обезьяну и решает привезти ее в Нью-Йорк, чтобы показать публике. Кто бы мог подумать, что этот устрашающий монстр способен на такие глубокие чувства? Оказывается, огромная обезьяна не может жить без миниатюрной и нежной главной героини, показывая, что даже в самом страшном существе может скрываться способность к любви.