Молодая принцесса София прибывает в Россию с целью выйти замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного наследника престола Петра. Императрица надеялась, что брак с немецкой принцессой улучшит царскую династию.

София не испытывает чувств к своему супругу, но влюбляется в Россию и проявляет особый интерес к русским солдатам. После кончины Елизаветы Петровны София организует дворцовый переворот. С помощью своих верных союзников, братьев Орловых, она свергнет мужа и становится императрицей Екатериной, обретая полную власть над Россией.

Молодая девушка по имени Салли покидает свой скучный городок, увлекшись бродячим музыкантом. Однако вскоре она разочаровывается в нём и, чувствуя себя потерянной, находит утешение в дружбе с Дрю, который искренне её любит и мог бы стать для неё идеальным мужем. Но её планы рушатся, когда она обнаруживает, что беременна, и понимает, что теперь не может связать свою судьбу с добрым и заботливым Дрю.