Во времена Второй мировой войны, в одной из немецких школ разведки готовятся группы диверсантов, состоящих из русских военнопленных, для отправки в Советский Союз. Среди этих людей оказывается Николай Вережников. Несмотря на то, что он не является профессиональным разведчиком, Николай сумел навязать свою игру и сорвать планы врага.

1918 год. В Петрограде неспокойно. Вражеское кольцо всё сильнее сжимает революционный город. Рабочие полки отправляются на фронт. Борьба с противниками Советской власти ведётся не только на подступах к городу, но и в тылу. В этот суровый и трудный период по инициативе большевиков на рабочих окраинах создаются комсомольские организации. Первыми в комсомол вступают молодые рабочие — Степан Барабаш, Саня Чижик, Глаша и Кузьма. После некоторых сомнений и раздумий к ним присоединяются крестьянский парень Фёдор, приехавший из глухой деревни на заработки в Петроград, и гимназист Женя Горовский. В дни напряжённых боёв молодые патриоты вместе с отрядами рабочей гвардии отправляются на защиту Петрограда.

В послевоенные годы таинственные события происходят в Атлантическом и Тихом океанах. В Атлантике при загадочных обстоятельствах гибнет советский теплоход «Арктика». В то же время во взрыве в Тихом океане уничтожается французский теплоход «Виктуар». Экипаж советской подводной лодки «Пионер», оснащенной по последнему слову техники, получает задание разобраться в причинах этих трагических происшествий.

Один из портов, находящийся под строгой охраной немецких оккупантов, постоянно подвергается взрывам: уничтожаются военные корабли, нефтяные танкеры, транспортеры с продовольствием.

Военачальник Рейнхардт предпринимает все возможное для подавления партизан: проводит облавы и аресты, вызывает итальянский отряд, закаленный в подводной войне с Англией. Однако все усилия оказываются тщетными. В ходе расследования начинают подозревать Галину Ортынскую, переводчицу из комендатуры порта, которая всегда была известна своей аккуратностью и исполнительностью.

История рассказывает о глубокой привязанности между лейтенантом милиции и его верным другом, овчаркой по имени Мухтар. Этот самоотверженный пёс, готовый пожертвовать своей жизнью ради любви, неоднократно спасает хозяина в самых опасных ситуациях, которые ежедневно подбрасывает им их нелёгкая работа.