На небольшом острове находится Центр морской биологии, возглавляемый доктором Тарреллом. Ученые сосредоточены на изучении дельфинов афалин, стремясь найти способы общения с ними. Один из дельфинов, по имени Альфа, родился в неволе и сумел не только понять Таррелла, но и научился произносить простые слова. Однако спонсоры исследований решили использовать достижения Таррелла в военных целях.