На пересечении границ России, Китая и Северной Кореи живет Ким Гу-нам. Когда-то он приехал сюда в поисках заработка, но удача отвернулась от него: он погряз в долгах и оказался в нищете. Его мысли постоянно возвращаются к жене. Внезапно ему выпадает шанс поправить своё положение — ему предлагают задание, которое требует устранения человека. Это его единственная возможность собрать нужную сумму и вернуться к жене.

Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин трудятся на криминальную группировку: они подготавливают место для «допросов», а затем убирают и избавляются от тел. В один из дней их начальник настоятельно просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не выплатит выкуп. Так маленькая Чхо-хи из богатой семьи оказывается в деревенском запущенном доме Тхэ-ина.

1933 год, Корея под японской оккупацией. После очередного неудачного покушения на нового губернатора, пятеро подозреваемых в связях с освободительным движением оказываются в изолированном отеле. Японский офицер уверен, что среди них есть шпион, известный как "фантом," и обещает разоблачить его к полудню следующего дня. В атмосфере нарастающего напряжения и недоверия, каждый начинает подозревать остальных.

В результате трагического стечения обстоятельств юная героиня оказывается за решеткой.