По воле судьбы краснофлотец Косицын оказывается в сложнейшей ситуации: на необитаемом острове неподалеку от Камчатки ему предстоит круглосуточно, без сна и отдыха, а также без еды и воды, удерживать семерых японских контрабандистов, не давая им сбежать. Несмотря на отсутствие надежды на спасение, он самоотверженно исполняет свой долг советского пограничника.

В одном царстве-государстве жил-был трудолюбивый, но невезучий мужик по имени Емеля. Сколько бы он ни старался, успех обходил его стороной. Однажды, по счастливой случайности, Емеля поймал волшебную щуку. Он пожалел её и отпустил на волю. В благодарность за доброту щука пообещала исполнить любые его желания.

В этом же царстве правил царь Горох, у которого была капризная дочка, царевна Несмеяна. Царь объявил, что выдаст её замуж за того, кто сможет её рассмешить.

Вася вместе с товарищами отправляется в лес, чтобы заняться углежжением. Там, на небольшой поляне, он встречает Аленушку, которая присматривает за своим козленком. Однако слуги Кащея Бессмертного похищают девушку прямо у него на глазах. В поисках своей возлюбленной Вася преодолевает множество испытаний, буквально проходя через огонь и воду. Но самое сложное испытание для него — это соблазн славы, представленный сверкающими медными трубами.