В последние годы войны в цехах Пенемюнде и в подземных штольнях возле Нордхаузена производилось «чудодейственное оружие» нацистов, надёжно защищённое от авианалётов. Гитлер надеялся, что это оружие поможет ему повернуть ход войны, нанося удары по британским и голландским городам. Среди военнопленных, которых заставляли работать на военную промышленность, был советский летчик Алексей. Вместе с другими пленными он организовал тайное сопротивление, борясь с нацистами изнутри.

Конец 1932 года. В Берлине, накануне выборов в рейхстаг, напряженность между нацистами и коммунистами достигает апогея. После очередной драки на улице убивают одного из коммунистических активистов. Подозрение сразу падает на его друга, у которого находят кистень, предположительно использованный при убийстве. Однако группа детей, игравших в тот вечер в подворотне, уверена, что видела кого-то другого. На месте происшествия ребята находят листок газеты с отпечатком обуви убийцы и решают провести собственное расследование, чтобы помочь своему другу – сыну главного подозреваемого.