Молодой парень по прозвищу "Малыш" обожает карате и строит большие планы на будущее. Однако его жизнь резко меняется, когда он случайно оказывается замешан в ограблении. Вместо тюрьмы он по счастливой случайности попадает в армию. Но возвращается он оттуда совсем другим человеком — жестоким и безжалостным бойцом, не щадящим даже друзей. Теперь его дни проходят в рэкете и участии в подпольных боях без правил.

Малыш всегда выходит победителем, но в одном из финальных боев ему приказывают проиграть — мафиозный босс по прозвищу Мэтр сделал крупную ставку на его соперника. Несмотря на это, Малыш побеждает, изменяя свою судьбу.

После финальной схватки, в которой непокорный каратист одерживает победу, Мэтр устраивает жестокую расправу, лично убивая первого наставника Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом спасается бегством.

Мафия считает его мертвым, поэтому появление Малыша на одесском пляже становится для Мэтра неприятным сюрпризом. Малыш видел слишком многое и теперь должен умереть... Однако он больше не жаждет крови, и хотя он один против всех, охота уже началась... Цена свободы окажется невероятно высокой.