Фильм, вдохновленный рассказом Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», рассказывает о 15-летней Конни, исследующей запретные аспекты сексуальности в пригородах северной Калифорнии. Однако ее романтические эксперименты выходят из-под контроля, когда в ее жизни появляется таинственный Арнольд Френд.