Фильм, вдохновленный рассказом Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», рассказывает о 15-летней Конни, исследующей запретные аспекты сексуальности в пригородах северной Калифорнии. Однако ее романтические эксперименты выходят из-под контроля, когда в ее жизни появляется таинственный Арнольд Френд.

В 30-е годы 20-го века Уолтер Бридж, успешный адвокат и владелец юридической конторы, живет в приличном особняке со своей семьей. Он отец сына Дугласа и дочерей Кэролин и Руфь. Уолтер обладает значительным состоянием, которое позволяет ему обеспечить не только свою старость, но и дать детям начальный капитал для самостоятельной жизни. Однако его сухость в поведении, невероятная строгость и непоколебимая сдержанность выделяют его среди окружающих.