Когда религиозные фундаменталисты захватывают власть в Тимбукту, жизнь обычных людей превращается в кошмар, где запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые проявления несогласия. Вдали от этого хаоса, за чертой города, живёт Кидан вместе со своей женой Сатимой и дочерью Тойей. Им удаётся сохранять спокойствие и гармонию, несмотря на происходящую вокруг несправедливость. Однако их мирная жизнь рушится в тот момент, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, который зарезал его любимую корову. Всё зло, от которого они старались держаться подальше, внезапно обрушивается на их семью.

Тринадцатилетний Яо мечтает встретиться со своим кумиром — французским актером Сейду Талой, который впервые приехал в Сенегал для презентации своей книги. Ради этой встречи мальчик в одиночку преодолевает путь в 387 километров до столицы. Впечатленный решимостью и преданностью Яо, Сейду решает изменить свои планы и лично отвезти мальчика домой.