В Британии II века нашей эры римские легионеры получают задание найти посланников, отправленных с письмом от Рима к королю пиктов. Проникая всё глубже в густые леса к северу от Великой стены, они сталкиваются с таинственным существом. Эта встреча вынуждает их принимать отчаянные меры, чтобы сохранить свои жизни.

Жизнь Зела, страдающего социофобией, кардинально меняется после того, как его таинственный сосед предлагает помощь в избавлении от этого состояния.