Повествование о связи между немолодым хозяином швейной мастерской и молодой работницей.

В давние времена, когда мамонты еще бродили по земле, а ледяные просторы достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Смелый и ловкий, он однажды разгневал Великих Духов, убив медведицу, священное для него существо, чей тотем он носил на шее. В наказание духи предков превратили самого Кенаи в медведя. Теперь он не может говорить на человеческом языке, его преследует собственный брат, а рядом постоянно крутится озорной медвежонок по имени Кода, который никак не хочет оставить его в покое. Но встреча с Кодой была не случайной – духи свели их вместе, чтобы Кенаи увидел в медвежонке родственную душу. Когда это произойдет, он сможет снова стать человеком.