Семнадцатилетняя Келли испытывает сильные чувства к своему учителю Сэму и пытается всеми возможными способами завоевать его внимание, но все её усилия оказываются тщетными. Разочарованная и обиженная, она решает отомстить и обвиняет Сэма в изнасиловании.

Сначала доказательств недостаточно, чтобы подтвердить её слова. Однако подруга Келли вступает в игру и соглашается дать ложные показания в её пользу. Со временем Келли осознает, что её используют в хитроумной и нечестной интриге...

Вашингтон-Хайтс. В воздухе у станции метро «181-я улица» витает аромат свежезаваренного кофе, а разноцветные мечты местных жителей переплетаются, создавая живую и дружную атмосферу этого района Нью-Йорка. В этом бурлящем потоке живет Уснави, обаятельный и харизматичный владелец маленького магазинчика. Он старательно откладывает каждый заработанный цент, мечтая о светлом будущем, и выражает свои надежды и желания в песнях.

Иногда жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Уолт, бывший полицейский, крепкий и здоровый мужчина, который всегда был примером для окружающих, живет рядом с Расти, трансвеститом, постоянно играющим музыку. Их отношения были далеки от дружеских и, возможно, так бы и оставались, если бы однажды Уолт не оказался в тяжелой ситуации. Теперь он лежит прикованным к кровати, потеряв почти всякую надежду на выздоровление.

Но Расти, несмотря на свои проблемы с наркотиками, алкоголем и разгульным образом жизни, не утратил чувства сострадания. Этот человек, не вписывающийся в традиционные рамки, начинает помогать Уолту, давая ему уроки пения. Через музыку Расти помогает Уолту обрести не только голос, но и силы, чтобы продолжать жить.