Судьба советского разведчика Крафта, героя фильма «Повесть о чекисте», продолжается в новой истории. Теперь он действует под именем инженера Груббе и работает на судостроительном заводе в порту. Его миссия – заполучить и передать в центр чертежи новейшей подводной лодки, известной под кодовым именем «Вальтер». Проходит значительное время, прежде чем Крафт, рискуя своей жизнью, сумеет пробраться к секретам Третьего Рейха.