Саунд-дизайнер пытается уйти от неудавшихся личных отношений, назойливых коллег и чрезмерно заботливой матери, находя убежище в студии звукозаписи. Она проводит там дни и ночи, погружаясь в редактирование и сведение треков. Но если в работе ей удаётся добиться идеального результата, то в её мыслях и чувствах царит полный хаос.

Хуан трудится на испанскую разведку, занимаясь прослушкой жилищ подозреваемых в незаконной торговле оружием, сбором компрометирующих материалов на политиков и оказанием помощи знаменитостям в избежании скандалов. Во время одной из операций он встречает филиппинку Венди, чья доброта заставляет его задуматься о правильности своих действий.