30-е годы. Проводятся морские маневры. По распоряжению командования три подводные лодки должны «атаковать» линкор. В разгаре «сражения» внезапно появляется четвертый перископ. Как возникла четвертая подводная лодка? Своя это или вражеская? Эти вопросы предстоит немедленно решить капитану миноносца «Отважный», иначе...

1941 год. Враг приближается к Ленинграду. Чтобы поддержать сухопутные силы Красной Армии, с кораблей Балтийского флота высаживается десант. Жители Ленинграда активно принимаются за строительство оборонительных сооружений. На подступах к городу разворачивается ожесточённое сражение...