Федот – обычный крестьянин, живущий с прекрасной и заботливой женой Марусей. Царь, увидев Марусю, влюбляется в неё и решает избавиться от Федота, чтобы завладеть её сердцем. Он придумывает для Федота всё более хитроумные и сложные задания, ставя под угрозу жизнь героя.

Шамаханская царица, известная тем, что сводила с ума многих правителей и простых людей, обратила своё внимание на Киевского князя. Тот, охваченный странной любовью к ней, не находит себе места. Чтобы доставить эту загадочную красавицу в Киев-град в целости и сохранности, срочно вызывают из отпуска троих известных богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Теперь им предстоит решить, как поступить дальше. С одной стороны, о царице ходят нехорошие слухи, а с другой — жалко князя.