Фильм-сказка рассказывает о ловком канатоходце Тибуле, который вместе с оружейником Просперо и трудовым народом сражается против тирании трех Толстяков, управляющих государством до совершеннолетия наследника Тутти. В их борьбе за свободу их поддерживают добросердечный доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок. Суок, притворяясь куклой, проникает во дворец, чтобы освободить Просперо.

Гордая и красивая дочь богатого патриция всячески унижает всех своих женихов, которых подбирает для неё отчаявшийся отец. Но однажды появился человек, который смог обуздать её непокорный характер.